Em resumoA triagem previdenciária é o primeiro atendimento do caso do INSS, e no PromptJus ela é feita pelo celular do cliente, antes da consulta. Você gera um link, manda pelo WhatsApp, e o cliente responde e envia os documentos sem criar conta; as respostas chegam com uma prévia do caso e a lista do que pedir.
Neste artigo
A triagem previdenciária é o primeiro atendimento do caso do INSS, e no PromptJus ela pode ser feita pelo celular do cliente, em casa, antes da consulta. Você gera um link e manda pelo WhatsApp, e o cliente escolhe o que precisa, responde só às perguntas que servem ao caso dele e envia os documentos, sem criar conta nem senha. As respostas chegam com uma prévia do caso, as ferramentas indicadas e a lista dos documentos a pedir.
Por que a primeira consulta costuma render pouco
No previdenciário, a primeira reunião muitas vezes vira coleta de dados. O cliente não lembra as datas dos vínculos, não trouxe o laudo e ainda não baixou o extrato, que o próprio segurado emite pelo Meu INSS, pela internet, como explica a página do serviço no gov.br. Então a conversa termina com uma lista de pendências, e a análise de verdade fica para outro dia.
A triagem inverte essa ordem. Quando o cliente chega, você já sabe o objetivo dele, já tem os documentos que ele conseguiu juntar e já leu uma prévia que diz por onde começar.
Como enviar a triagem previdenciária
- Abra a "Triagem previdenciária do cliente por link".
- Em "Novo link de triagem", escreva o nome do cliente e clique em Gerar link.
- Clique em Enviar pelo WhatsApp e escolha o contato, ou em Copiar link para mandar por outro meio.
- Acompanhe a lista "Triagens", que mostra se cada uma está aguardando, respondida ou com o link vencido, e quantos arquivos o cliente já mandou.
Se o cliente já está cadastrado, o caminho é ainda mais curto, porque a ficha dele tem o botão Enviar triagem ao cliente, e a triagem nasce ligada a ele. Quando você vincula um processo antes de gerar o link, os arquivos que o cliente enviar entram também nos documentos desse processo.
O que o cliente vê no celular
A página é feita para o celular, com letra grande e um grupo de perguntas por vez, e mostra o nome do escritório quando você tem um cadastrado. São seis passos: o objetivo ("Quero me aposentar", "Estou doente ou sofri um acidente e não consigo trabalhar", "Perdi um familiar e quero a pensão" e outros), os dados pessoais, o trabalho, as perguntas do caso, os documentos e a conferência final.
No passo dos documentos, o cliente vê a lista do que vale mandar para aquele objetivo, com Escolher arquivo, Tirar foto agora e o passo a passo para baixar o extrato no Meu INSS. No fim, ele confere as respostas, marca a concordância com o envio ao escritório e clica em Enviar respostas.
Dados de saúde pedem cuidado
Num caso de incapacidade, a triagem recebe informação sobre doença, e dado referente à saúde é dado pessoal sensível pela LGPD, art. 5º, II, com hipóteses próprias de tratamento no art. 11. O desenho da triagem conversa com o princípio da necessidade do art. 6º, III, porque cada objetivo só abre as perguntas que servem a ele. Além disso, o link mostra ao cliente só o primeiro nome, o nome do escritório e os arquivos que ele mesmo enviou, e o arquivo de fora sempre baixa, nunca é exibido dentro da plataforma. Para ir além, leia LGPD e inteligência artificial na advocacia.
Da triagem respondida ao caso
Quando o cliente responde, a triagem aparece destacada na sua lista. Ao abrir, você encontra a "Prévia do caso", com a idade do cliente, o resumo e os pontos de atenção, e os "Documentos a solicitar", que saem com Copiar a lista. No PDF do extrato enviado, Ler como CNIS prepara a leitura e oferece Abrir a análise do CNIS e Abrir no planejamento.
O "Próximo passo" indica a ferramenta certa, que chega preenchida com o que a triagem já sabe, como o afastamento na incapacidade ou o óbito na pensão. Cadastrar como cliente cria o cadastro com um clique. Lembre que a prévia é feita com as respostas do cliente, sem conferência: ela indica por onde começar e não reconhece direito, então a conclusão sobre o caso continua sendo sua.
Mande a próxima triagem
Abra a triagem previdenciária no PromptJus, gere o link e mande ao cliente antes da consulta. O passo a passo completo está na Central de Ajuda.
Perguntas frequentes
O cliente precisa criar conta para responder a triagem previdenciária
Não. Ele abre o link no celular, responde e envia os documentos, sem cadastro e sem senha.
Por quanto tempo vale o link da triagem
O link vale 14 dias e aceita uma resposta. Enquanto o cliente não respondeu, você pode usar Gerar novo link quando quiser, e o anterior para de abrir na hora.
O cliente pode mandar foto dos documentos pela triagem
Pode. No passo dos documentos, Tirar foto agora abre a câmera do celular, e foto grande é reduzida antes de subir.
A prévia da triagem diz se o cliente tem direito ao benefício
Não. A prévia é feita com as respostas do cliente, sem conferência, e indica por onde começar e que documento pedir. A conclusão sobre o caso e o pedido é do advogado.
