Em resumoA ficha de atendimento jurídico reúne, antes da consulta, os dados do cliente, os fatos do caso e os documentos necessários. No PromptJus, você descreve em linguagem comum o que precisa saber, a IA monta as perguntas e a lista de documentos, você revisa, e o cliente responde pelo celular, por um link, sem cadastro.
Neste artigo
A ficha de atendimento jurídico é o que separa uma primeira consulta produtiva de uma hora gasta perguntando datas, valores e nomes que o cliente não lembra de cabeça. Nos Formulários de atendimento do PromptJus, você descreve o que precisa saber, como explicaria a um colega, e a IA monta as perguntas, divididas em telas, e a lista de documentos a pedir. Você revisa tudo e manda o link, e o cliente responde pelo celular antes de chegar ao escritório.
Por que montar a ficha antes da consulta
Quando o cliente responde com calma, em casa, ele tem tempo de procurar o comprovante, conferir a data e lembrar o nome da empresa. Você, por sua vez, chega à reunião já sabendo do caso e usa o tempo para orientar, e não para anotar.
A ficha também conversa com duas regras que valem para todo atendimento. A Lei Geral de Proteção de Dados limita o tratamento ao mínimo necessário para a finalidade (art. 6º, III) e admite o tratamento quando necessário a procedimentos preliminares a um contrato, a pedido do titular (art. 7º, V). Por isso a ficha deve ter perguntas objetivas e só o que o caso pede. Já o Código de Ética e Disciplina da OAB impõe o sigilo sobre o que o advogado conhece no exercício da profissão (art. 35) e presume confidenciais as comunicações entre advogado e cliente (art. 36, § 1º).
Como montar a ficha de atendimento jurídico com IA
- Em Ferramentas, abra Formulários de atendimento.
- Em "Descreva o que você precisa receber do cliente", escreva o pedido. Por exemplo: "Cliente comprou um produto pela internet e não recebeu. Preciso do nome da loja, da data e do valor da compra, da forma de pagamento e se já reclamou com a loja. Peça o comprovante de pagamento e as conversas com a loja."
- Clique em Montar formulário. Em alguns segundos, a tela "Revise o formulário" abre com as perguntas prontas.
- Ajuste o que quiser e confira, ao lado, a prévia de como o cliente vai ver no celular.
Embaixo do campo há exemplos prontos de família, trabalhista, consumidor e captação de contatos, para você adaptar ao seu caso. Diga também o que não quer ("não peça documentos", "só três perguntas") e cite os documentos pelo nome que o cliente entende. Se preferir montar sozinho, Começar em branco abre o editor com uma tela e uma pergunta.
As perguntas são montadas em linguagem simples, sem orientação jurídica, sem promessa de resultado e sem pedir senha, cartão ou dados bancários completos. E nada vai ao cliente sem a sua revisão.
O link para o cliente
Revisadas as perguntas, você escolhe o tipo de link. Para um cliente gera um link para uma pessoa, com uma resposta; se o cliente já está cadastrado, você pode vincular o formulário a ele ou a um processo, e os arquivos enviados aparecem também nos documentos do processo. Link aberto serve para divulgar e receber várias respostas: antes das perguntas, a pessoa informa o nome e o telefone ou o e-mail, para você retornar. A validade padrão é de 14 dias, e você pode guardar as perguntas como modelo para usar com outros clientes. Depois, é só Copiar link ou Enviar pelo WhatsApp.
Como o cliente responde
O cliente abre o link no celular, sem cadastro e sem instalar nada, e responde uma tela por vez, com letras grandes e botões fáceis de tocar. As perguntas condicionais só aparecem quando a resposta anterior pede, e, se você pediu documentos, ele tira a foto na hora ou escolhe o PDF. No fim, revê as respostas, marca a concordância e envia. Enquanto ele não conclui, o que preencheu fica guardado no próprio aparelho, então dá para parar e voltar depois.
As respostas no PromptJus
Quando alguém conclui, o aviso chega no sino. As respostas ficam no formulário, organizadas por tela, no formato "pergunta: resposta", com os documentos para baixar. Com Copiar, você leva o texto para uma conversa com o Roberto e começa a análise do caso; com Baixar em texto, guarda a ficha onde quiser. Os arquivos também ficam em Arquivos, com o nome do formulário no título, e cada resposta guarda as perguntas como estavam quando a pessoa respondeu, mesmo que você mude o formulário depois.
Como em todo uso de IA no escritório, a revisão final é sua, e esse é o tema do artigo sobre quem aprova o que a IA produz.
Monte a primeira ficha
Abra os Formulários de atendimento, escreva o que você precisa saber do próximo cliente e mande o link antes da consulta.
Perguntas frequentes
O que perguntar numa ficha de atendimento jurídico
Depende da área e do caso: em geral, os dados do cliente, os fatos com datas e valores, o que já foi feito e os documentos que comprovam. No PromptJus, você descreve o caso em linguagem comum e a IA monta as perguntas e a lista de documentos, com exemplos prontos de família, trabalhista, consumidor e captação de contatos.
O cliente precisa criar conta para responder o formulário
Não. Ele abre o link no celular e responde uma tela por vez, sem cadastro e sem instalar nada. No link aberto, informa antes o nome e um contato.
A IA dá orientação jurídica ao cliente no formulário
Não. As perguntas são montadas em linguagem simples, só com o necessário, sem orientação jurídica, sem promessa de resultado e sem pedir senha, cartão ou dados bancários completos. Nada vai ao cliente sem a revisão do advogado.
Onde vejo as respostas do cliente
O aviso chega no sino, e as respostas ficam no formulário, organizadas por tela, com os documentos enviados para baixar. Dá para copiar o texto ou baixá-lo, e os arquivos também aparecem em Arquivos.
